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水泥行業構成反彈必要條件
發布時間:2015-1-22 20:28:01

 國慶節後第一周,全國水泥市場價格繼續大幅上升,主要體現華東、中南和西南地區,不同區域價格上漲10-50元/噸。環比上漲1.88%。主要體現華東、中南和西南地區,不同區域價格上漲10-50元/噸;華北和東北繼續保持平穩;西北地區略有小幅回落。整體來看,國慶期間以及節後第一周國內水泥價格出現大幅上漲遠超預期,從下遊需求情況看, 國慶期間一二線城市企業日發貨量環比均有下降,其中上海和天津,下降30%以上;三線城市以下需求基本保持正常,有的區域略有增加。  
  東方證券認為,水泥行業的供給控製是促成提價的主要原因,旺季因素和已跌至成本線附近的價格水平構成了反彈的必要條件。預計促使供求平衡點再度上移的因素還要看需求的明顯改善,短期內可以期待的是基建投資的大規模擴張,但受到資金緊張困擾,預計本年度最後兩月水泥價格出現第二波超預期上漲的概率不大。在當前維穩的市場情緒下,利好於周期股的估值提升,水泥股作為早周期性品種目前依然具有投資價值,仍維持對水泥行業“看好”的評級,個股方麵,標的首選業績確定性強的海螺水泥(600585)。  

 
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